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Oct 21, 2023

CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS, INC.、上級担保ノートの私募提案を発表

ニュース提供：2023年8月8日、東部時間08時13分 この記事をシェア サンアントニオ、2023年8月8日 /PRNewswire/ -- Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE: CCO) (「当社」) は本日、意思

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2023 年 8 月 8 日、東部時間午前 8 時 13 分

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サンアントニオ、2023年8月8日 /PRNewswire/ -- Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE: CCO) (以下「当社」) は本日、市場および慣習条件を条件として、元本総額 5 億ドルをオファーすると発表しました。 2028年満期のシニア担保債券（以下「債券」）は私募で、1933年証券法改正（以下「証券法」）に基づく登録が免除されます。

本債券は、当社の一部の完全所有国内子会社（「保証人」）によって優先担保ベースで保証されます。 債券および関連する保証は、許可された先取特権およびその他の特定の例外を条件として、当社および保証人のすべての資産に対する担保権によって最優先で担保され、当社の既存の優先担保信用枠および既存の優先担保が確保されます。手形（当社の既存の売掛金ベースの信用枠（「売掛金枠」）を担保する売掛金および関連資産を除く）、および 2 番目の優先順位で、売掛金枠を最優先で担保する売掛金および関連資産ごとに基礎。

当社は、ノートから得た収益を、(i) 当社の既存の優先担保タームローン制度に基づく借入残高の一部の前払い、および (ii) 関連する取引手数料および費用の支払いに使用する予定です。

債券および関連保証は、証券法に基づく規則 144A に基づく登録の免除に基づいて「適格な機関投資家」であると合理的に考えられる人物にのみ提供され、米国外の人物には規則 S に従って提供されます。証券法に基づく。 債券および関連する保証は、証券法または州またはその他の管轄区域の証券法に基づいて登録されておらず、登録または証券法および該当する州証券の適用除外なしに米国で提供または販売することはできません。外国証券法。

このプレスリリースは情報提供のみを目的としており、債券またはその他の有価証券の売却の申し出や購入の申し出の勧誘を構成するものではありません。 このオファーは、オファー、勧誘、または販売が違法とされる管轄区域内のいかなる人物に対しても行われていません。

クリアチャンネルアウトドアホールディングスについて

当社は、屋外広告業界のイノベーション推進の最前線に立っています。 同社の動的広告プラットフォームは、デジタル看板やディスプレイの拡大、データ分析とプログラマティック機能の統合を通じて、より購入しやすく測定可能なキャンペーンを提供することで、自社媒体を利用する広告主の層を拡大している。 同社は、資産の多様なポートフォリオの規模、リーチ、柔軟性を活用することで、21 か国の 470,000 を超える印刷およびデジタル ディスプレイで広告主と毎月何百万人もの消費者を結びつけています。

将来予想に関する記述に関する注意事項

このプレスリリースには、当社経営陣の現在の期待に基づいた将来の見通しに関する記述が含まれています。 これらの将来予想に関する記述には、歴史的事実のみに関して行われた記述以外のすべての記述が含まれますが、これらに限定されません。また、債券の募集および予想される条件および収益の使用に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。 多くのリスク、不確実性、その他の要因により、実際の結果が将来の見通しに関する記述で表現されたものと大きく異なる可能性があります。 これらのリスク、不確実性およびその他の要因には、募集が完了するかどうか、および債券の募集の条件、規模、タイミング、収益の用途が含まれますが、これらに限定されません。 このプレスリリースの主題の結果を決定する要因の多くは、当社の制御または予測の能力を超えています。 当社は、新しい情報、将来の出来事などの結果であっても、将来の見通しに関する記述を修正または更新する義務、またはその他の将来の見通しに関する記述を行う義務を負いません。